Nieodłącznym narzędziem pracy doradcy jest program komputerowy, który pomaga w znalezieniu najlepszego rozwiązania. Jest on oparty na zaawansowanych modelach matematycznych i poza prostymi elementami symulacyjnymi posiada wbudowany generator rozkładów zmiennych losowych oraz obliczania ryzyka. Pozwala obliczyć prawdopodobieństwo sukcesu, pomaga w zaplanowaniu całej inwestycji, a także liczy zmianę rat kredytu hipotecznego. Na życzenie klienta mamy możliwość konstruowania i modyfikowania portfela inwestycyjnego przez cały czas trwania inwestycji. Dajemy klientowi taką możliwość, z której nie musi korzystać. Ta opcja często jest wybierana przez osoby niedoświadczone, które chciałyby inwestować w fundusze inwestycyjne. Jest to arkusz pozwalający doradcy na ocenę ryzyka jakie jest w stanie ponieść klient, a następnie zaproponowanie odpowiedniego rozwiązania początkowego.